这部影片的第一主题，自然是宁采臣与聂小倩之间的爱情故事。
而另一个，则是“国之将亡，必有妖孽”！
宁采臣赶路过程中，遇到一个凶狠的剑客，追赶三个半人半狼的家伙。
这三个见实在逃不掉，返回身扑向剑客，被其几剑杀死。
一旁的宁采臣见了，一副吓得要死的表情。
剑客将三个狼妖杀死后，问宁采臣为何在荒野中赶路。
宁采臣回答，要进京赶考。
剑客笑了，说老皇上都被西边来的妖怪杀了，满朝文武被吃了一多半，你还往京城去？
宁采臣吓得浑身哆嗦，却说身为读书人，越是这个时候，越要站出来。
剑客只说了句，读书读的傻掉了，然后就离开了。
影厅内的观众，却忍不住就这一设定展开讨论了。
有的说的，这设定太夸张，中华泱泱大国，有神佛保佑，怎么可能出现皇帝被妖怪吃了事，还满朝文武都被吃了一半，你当是狮驼国吗？
有的观众则认为，影片设定嘛，用不着那么较真，《倩女幽魂：人间道》中，妖僧把满朝文武的内脏都吃了，就留个躯壳摆在那，跟牌位似的。
也有影评人叹息，西边的妖怪？这设定很有深意嘛！
大银幕上，影片继续。
剑客先行，来到兰若寺。
要与王恢饰演的燕赤霞比武，后者表示他一心归隐，不愿比试。
剑客哪管那么多，挥剑就上，自然不是燕赤霞的对手。
不想剑客忽然变成半人半狼的模样，战斗力暴涨，把燕赤霞逼的节节败退。
“夏侯兄，伱，你学了妖怪的功法？”
夏侯说道：“如今妖孽四起，国将不国，朝廷却迟迟没有应对之法，我便想着修炼妖魔道，若能成的话，也能与妖怪大军对抗！”
燕赤霞怒吼，“你疯了？这么练下去，你会走火入魔，失去理智，彻底堕入魔道的。”
夏侯说：“我知道？”
“你知道？”
“跟我一同练的几个都疯了，全被我杀掉了！我找你想让你看着我，如果我失去理智，就出手杀了我！”
燕赤霞崩溃，大骂夏侯是疯子，表情痛苦的施展轻功离开了。
夜里，夏侯在溪水边生火烤干粮，忽见刘奕霏饰演的聂小倩，呆呆立于水中。
夏侯见状起身，缓步迈入溪水中，一把将其抱住。
刘奕霏饰演的聂小倩，细嫩白皙的手抚摸夏侯的胸膛，旋即变成毛绒锋利的爪子，狠狠向下抓去。
不想爪子往下抓的一瞬间，夏侯胸膛处忽长出金黄色的毛发。
镜头切换成远景，夏侯竟然身形暴涨，变成一个半人半虎的怪物。
“嗷呜！”
夏侯只一声吼，便吓得聂小倩身子瘫软。
“凭你一个小狐妖，也敢打我的主意，大爷便陪你好好玩玩！”
夏侯说罢，拽着聂小倩的长发往岸边去。
这时，周边的树木忽然伸出无数枝叶来，直扑向夏侯。
“区区几颗树妖，也敢打你家夏侯大爷的主意？”
说罢右手一伸，锋利的虎爪轻易切断无数树枝，森林里传来半男半女的凄惨叫声。
聂小倩趁机抓在夏侯的“虎爪”上，旋即飞了出去。
不想夏侯哼了一声，虎尾猛的抽在聂小倩身上，打的她狂喷鲜血，跌入溪水中。
森林中传来怒吼，“夏侯，你敢伤我，我要你的命！”
这时，数不清的枝叶铺天盖地而来，几个美艳的小妖自林中奔出。
夏侯一声冷笑，“今天，我便除了你们这些害人的妖精！”
影片中，客串夏侯的是于荣洸，硬汉气质十足，打斗场面也是精彩纷呈。
只可惜他是凡人之躯硬练妖怪功法，威力虽大，但打的时间久了，免不了功法运行不畅，最终还是惨死在树妖姥姥之下。
当然，树妖这边，也是元气大伤。
在吃掉夏侯的血肉后，对剩下的小妖说，她要好好休养一阵，让他们赶紧抓更多的凡人给他进补。
另外去找一下聂小倩，看看她死了没有。
镜头一转，白天时，宁采臣在溪边取水，忽见一只白狐自上游漂来。
宁采臣忙下水将其捞起，检查一番，发现白狐一只脚骨折，忙为其简单包扎一下，装到箱笼里。
不多时来到镇上，有人见他的白狐漂亮，想要出钱购买。
宁采臣说，这是在山里捡到的，只是因为它一只脚骨折才背着，等它好一好就放掉了。
集市里的人自然笑宁采臣傻，说如今妖孽丛生，你背得没准是个妖怪，夜里出来要你命呢！
宁采臣自然不信，与周围人争辩。
想要入住旅店，结果被老板拒绝，对方还嘲讽他，你既然不怕妖，也别在镇里住了，莫不如去兰若寺，那里不要钱。
宁采臣自然不是真的傻，并未出城，在镇里围墙的墙根下蹲着，前半夜还熬得住，后来便糊里糊涂睡过去了。
再瞧箱笼里，已不见白狐的身影。
而在明月的照耀下，一只通体雪白的大狐狸，于屋脊之间跳跃，很快来到镇上唯一的一家客栈，钻进老板的房间里。
很快又钻了出来，嘴里衔着一个钱袋，放到宁采臣的箱笼里。
又跳到最近的屋脊上，化作人身趴着，就那么呆呆的望着宁采臣，眼神中满是爱慕。
第二天，客栈中忽爆发出巨大吼叫声，“畜生啊，畜生，是哪个天杀的，把我的银子都偷走了？”
但见盯着卤蛋一般脑袋的客栈老板从房间里跑出来，大声怒吼。
伙计们先是一愣，旋即有人道：“掌柜的，你，你？”
“我怎么了？”
“你的头发呢？”
老板一摸脑袋，才发现自己已经变成大光头了！
“闹妖精了，闹妖精了，咱们镇上进妖精了！”老板大声吼道。
有看热闹的说，“一定是昨天的那个书生，他带着的那个大白狐，肯定是妖精！”
“走，打死他们！”
一人高呼，周围人纷纷相应，只是他们过来寻找时。
宁采臣已经出了小镇，继续赶路了。
走着时，忽见一个石碑，宁采臣忍不住念了句，“兰若寺？”
林中旋即刮起一阵怪风，随后一个美艳的白衣女子走出，“小哥哥，你是从哪里来的啊！”
(本章完)