稀薄的冷雾笼罩着和林格尔的群山，隐藏了这里的战乱。
为了防止被意外闯进的察哈尔人发现这里的变故，翟哲在凉城交界处安置众多眼线，一旦发现有人进入立刻回报。
黑山脚下，土默特骑兵耀武扬威，耿光两天前就得到了消息，但他没有走，因为他是从陕西逃出来的，大明没有他的藏身之地。
耿光将老鸦山逃出来的马贼审问了一遍又一遍。土默特人刚开始对中山狼是劝降，偷袭中山狼的又是汉人骑兵，这说明土默特人可能愿意接受汉人。万不得已也只能投靠土默特人了，走西口出塞投入土默特部落的汉人每年都有，耿光想不到自己也会走上这条路。
下山的三处道路全被封死，山下林中道路上骑兵来来往往，耿光也弄不清楚来了有多少人，但肯定比他的人马多，他决定先派人下山探探虚实。
翟哲正在安排人马驻扎，黑山下来两个信使，为首一人，身材消瘦，看起来文绉绉的，不像马贼倒像个书生。
乌兰公主不再露面，由格日勒图和翟哲接待。
信使拜见后，说：“我们大当家的说，他无意与土默特人为敌，答应永不再侵扰土默特人的牧民！”
格日勒图看了一眼翟哲。
“看在同是汉人的份上，若你们离开，我答应放你们一条生路！”
信使偷瞄了一眼翟哲，苦笑说：“离开这里，我们没有生路！”
翟哲不解，问：“为何？”
“陕西去年大饥，民众易子而食，边军调至京师勤王时，饥民四起，民变无数，现在就像修罗场一般，我们出塞也是逼不得已。”
“大明难道比草原还艰难？”翟哲不信。
信使长叹一声，说：“若是能杀人盈野，煮肉为食当然不难！可是我们当家的狠不下这个心。今日吃了人，明日也有可能被别人吃。”
翟哲见信使对答如流，谈吐不凡，问：“你读过书？”
“小生中过秀才！”
中过秀才虽不能当官，在大明也已经小有地位，没想到落到了马贼窝里。
“要留在和林格尔也可以，但必须投降，接受我们的重编。”翟哲松了口。
“大当家的说过，愿意投降土默特部落，但想仍然驻扎在黑山！”
“那不行，若是投降必须全部下山，我答应不伤害你们！”
信使犹豫片刻，说：“我要回山请示！”他首次下山目是想探探山下的底细，如今目的达到，决定返回。
翟哲对这个信使印象不错，问“你叫什么名字！”
“小生王义。”
“三天时间，三天之内再不下山，我攻山之后鸡犬不留！”既然王义将耿光说的良心未泯，翟哲也要试探一番，看看这人是不是真是如此。
王义回山后两天杳无音信。翟哲和乌兰公主率近千人马藏在黑山脚下，日夜小心警戒，防止耿光突围。
第三天午后，王义独自下山，见到翟哲，说：“大当家的说了，愿意归降，但山上的这些人必须都留下来，土默特部落要养活他们！”