辽国使团在八月间便带着百万银绢的赏赐缓缓北归了。辽人走后，大明朝廷对于后续的军事进度也一度产生了分歧和争吵——因为河套地区的势力范围还没有划定，河东也划给了辽国攻取的地界，以至于大明上下鹰派的武将们都产生了一些躁进的情绪，希望快速灭宋抢地盘。而文官们则立陈河南地区被大明收复的时候已经是烂摊子了，如果马上千里进兵后勤诸般都跟不上，百姓的负担也会过重云云。
对于这一番的争论，钱惟昱最后给定下了一个基调：在洪武元年剩下的几个月里，暂时不向洛阳乃至西边进兵，以免在进度上过于刺激了辽人。许多臣子对于这个决断颇为不解，最后还是久在北地的杨继业看出了钱惟昱的心思，给诸人解释了原因。
原来，黄河流域不比南方，到了寒冬腊月的季节，黄河下游是有可能封冻的。到了腊月乃至正月里，一旦黄河冻上之后，冰层的厚度便是策马而过也是可以做到的。那样一来，大明优势的水师战力也就无从发挥了，而辽人控弦数十万的铁骑则可以来去如风。今年既然已经过了大半年了，还是别在年底之前刺激了辽人，不然到时候辽人纵然攻坚不利，却玩来去如风的骑兵游击搞破坏，大明也够头疼。因此不如安分过冬，来年开春有一整年的窗口期调整布局、开拓进取。
众人听了这番道理，自然是心悦诚服不提。
不过，大明不在北线刺激辽人，不代表大明剩下的日子便彻底安分了。在中线，房州地区最终也在八月间被明军拿下，所以这一年剩下的时间，明军主要的军事目标就是谋取汉中了。
随后，钱惟昱把陆军的孙显忠、水军的卢绛派去，拨给兵马两万，以谋逆袭汉中。同时把原北宋降将曹彬分派一军，与义军出身的李顺一起，分别作为西川镇遏使申屠令坚的副手，总领川中亲从都三万兵马和地方军队十余万人、总计十四万，屯驻剑门关。等待沿汉水进攻汉中的孙显忠卢绛一旦进入汉中盆地、从背后袭扰葭萌关后，便正反夹攻，破了葭萌关，从剑门道为取汉中兵马获取补给。
这个方略的大致思想，就是小股部队从距离更远、但是相对好走的汉水道，自房州行军至汉中盆地。然而因为这条水道可以承载的后勤负担不够支持大军，对于使用了火炮和火铳的部队来说，补给就更难以支持连续的大强度作战。所以从这里来的部队，无论在大明还是宋人的军事眼光中，都是无力独力拿下整个汉中盆地的——这也是当初赵炅同意放弃汴京退守关陇时，赵普对他劝说的一个理由，即房州的失陷并不一定会让明人有实力窥伺汉中，汉水中上游的航运能力要想支撑足够取汉中的大军的话，至少还要投入几年的工程量修河工、疏浚浅滩、建造船闸……
既然从房州溯汉水而上的小部队拿不下汉中，明军方略便改为让这支机动轻快的部队一旦进入汉中盆地后，直接从汉中南部的平原地区快速穿插，绕过坚城直捣葭萌关东北背面——葭萌关是剑门道北边的出口要害，其南边是狭窄的剑门道，北边就是开阔的汉中盆地。所以葭萌关和剑阁关一样，都有一个很大的特性那就是单方向防御力强大；剑门关防御来自北方外敌入川时很有优势，葭萌关防御来自南方的蜀人出川很有优势。而若是换一个攻击方向，这两座雄关的防御力起码要打掉七八成的战力折扣。
这种情况下，只要明军从北侧攻破了葭萌关这座防南不防北的关隘，被部署在四川的申屠令坚、曹彬就能杀出剑门道，通过剑门道为汉中盆地的明军输血了，整个汉中战役所需的兵力和补给问题也就迎刃而解。
……
八月十九，明军以林仁肇旗号、纠集亲从都十万人马，从汴州西出，迫郑州虎牢关，洛阳的宋军守军顿时紧张起来，连续告急，赵炅也紧急调遣，把宋廷自从夏季开始仿制赶造、至今以倾国之力才造出五六千杆的火绳枪全部拨给了洛阳守备将领，让他们利用火绳枪充分征发壮丁团练，依托雄关守备——守将们都被告知，火绳枪这种兵器哪怕是武艺不精，体格不壮的弱兵也能使用的；因此在守城守关时一定要留足预备兵，一旦火枪兵战死后就组织预备兵拣战死战友的枪继续作战。这一方略，倒是和后世伊朗人只挂一个先知的牌子就赤手空拳上阵，拣死者枪继续作战、人肉趟地雷阵那般不谋而合了。只是赵炅能够组织多少人真心卖命，便不得而知。
明军刚刚在虎牢关摆出阵势不久，却并未真个强攻。仅仅三日后，在邓州南阳一带，杨继业和铁骑都的旗号又领着精锐骑军奔袭武关，弄得长安的赵炅一日数惊，把渭南留作预备队的大部分禁军兵力都投入武关方向死守，并进一步加强潼关、函谷关防守。
如果说函谷关是“秦魏咽喉”，那武关便是“秦楚咽喉”，两处都是古代“秦之四塞”之一。函谷关通长安-洛阳，武关通长安-南阳。后来两汉以来，因为长安成为国都，同时防守“秦之四塞”导致兵力分散严重，才慢慢崛起了潼关。潼关相当于是把崤函道和武关道的数百里疆域都隔在了秦地之外，直接紧紧背靠长安为关。若是明军从南阳突破了武关，便可以绕到函谷关与潼关之间；虽然还不能从潼关攻入长安周边，却至少可以截断长安与洛阳之间的联络，一旦横切到黄河边的新丰渡，洛阳地区便成了一块飞地，所以宋人对于明军的这个分路进兵是不能不防的——除非宋人准备放弃洛阳。
明军在上庸道无法投入足够多的突袭兵力，所以大部分兵马闲着也是闲着，便玩了这么一手调动敌军战略预备队的把戏，利用己方闲置兵力，把敌人的潜力都吸引过来。宋军把关中援军的底子都倾尽投放过来之后，孙显忠、卢绛两万人马便用车船和纤夫拖畜从房州疾奔上游，在汉江与秦岭之间快速行军，仅仅两万人部队与半月作战物资显然还是汉水上游水道的承载范围之内，不过七日行进，便迂回过了宋人占领的均州地区边境，乃至金州中南部走廊，直插进入了汉中盆地。在明军进入汉中盆地前两日，宋军斥候才在金州境内打探清楚了明军动向规模，再急急忙忙调动左近防守部队阻击。
然而因为宋军仓促调动的阻击兵力不足，加上明军入汉中后正是首战，士气正锐，轻炮和火铳弹药也非常充足，宋军数千阻截部队野战中大败亏输而逃。而且金州也是当年后蜀降将全师雄反宋兵变时的老巢——虽然全师雄最后被卖了，遭到曹翰剿灭屠杀，以至于蜀地的起义军只有成都盆地的王小波李顺等人熬到了等来王师的那一天——但是毕竟百足之虫死而不僵，在金州还是有一些当年全师雄的残党余孽乃是心向后蜀的不安分子存在的。当地百姓见了明军入境纷纷箪食壶浆做了带路党，进一步提升了明军快速迂回前进的能力。
九月初一日，明军迫利州，利州便是兴元府西南部紧邻的一处州府，南边与大明掌握的剑州接壤，葭萌关便是在利州境内。明军行到这一步，也已经是彻底登岸了，不分水军陆军尽皆步战，运兵来时的船只也都在金州与兴元府边境时就以少数水手重新放下水去顺流返航。卢绛客串一把陆军将领，带着七千水兵列砦结阵，围困监视利州城西南两侧，仅有燧发火铳等轻火器以便阻击；孙显忠率领步军主力一万五千人，从背后直扑葭萌关，并且带上了这支部队全部的火炮——总计大约也有二十余门都指挥使级别的重炮，六十多门指挥使级别野战轻炮，这次作战因为补给困难，炮兵配属比例比之寻常亲从都作战还是要减配了相当一部分比例火炮的。
明军剧烈猛攻两日，不计伤亡，火炮也被分开部署到葭萌关背后大剑山山腰缓坡上，仗着居高临下的观测猛轰关墙守军。宋军在葭萌关也有火炮三四十门，而且弹药远比明军充足，不甘示弱日夜还击，关内关外每日死于炮击者不下千数，伤损无算，火炮本身被击毁、炸膛也不在少数。
孙显忠攻打两日后，南边的曹彬终于是通了消息，也率领川中明军先锋前来夹击，申屠令坚亲率大部跟进。葭萌关宋军守将本已惊惶不已，苦苦撑持，只待汉中有生力援军来援、好在野战中歼灭明军炮队，免去他白白挨轰之苦，现在明人倒是大军来援，南北夹攻，宋军就更难以坚守了，尤其宋军的要塞炮部署笨拙，当初全部对着南墙，结果北面明军蹈背而来就了一天多的时间转移部署，现在南面又来袭了，还的再次转移……在混乱之中，明军南北两线猛攻三日，阵亡四千余人，便干净利落拿下了葭萌关要害，歼灭宋军一万余众，团练民壮不下此数。
葭萌关破后，汉中在无险可守，不过是一处富庶的盆地平原罢了。12日，明军克利州，16日，克金州，25日，克兴元府，至十月初，阳平关失守，汉中盆地各州尽数落于明军之手。