七七事变爆发以后，刘波带着这支队伍，伏击过日伪军，后来孙家新派刘明山和马龙上山动员他整编参加八路军共同抗日。起初他满口答应，带着部队下了卧虎岭，接受了八路军的整编，被改编为县大队四中队，刘波被任命为县大队副大队长兼中队长，随后该部扩充到二百多人，多次参加对日军的作战，颇有战功。
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后来，孙家新和张子清发现刘波是个利欲熏心的家伙，老想独自拉队伍，自立旗号，他带部队参加县大队的统一行动，有意保存实力，缴获日伪军的武器弹药也不交公，或者把一些重武器和好枪支偷偷留下，把一些陈旧的武器装备上缴大队部应付公事，他们对他的表现早有察觉，想在反扫荡高潮过去之后认真解决一下。但不知怎么走漏了消息，被他知道了。
刘波知道八路军对待叛徒的严厉，他不知道怎么办才好。但这个人毕竟是旧军人出身，对中***界和官场相对比较了解，他很快猜到了八路军的意图，不甘心等死，开始两面下注，他派亲信暗中与国。民。党第五十七师刘***子联络试图自保，但张子清和孙家新并没有发现。
半年以后，县大队根据军分区下达的命令，调刘波的四中队去军分区驻地接受整训。刘波认为这是要剥夺他的兵权，借机除掉他，实际上也是这样安排的。孙家新和张子清已经把刘波的表现向军分区司令刘勇汇报了，当时刘司令就是准备借着整训之机剥夺他的兵权。
刘波知道去了军分区整训也不会有她的好果子吃，他也不想去送死。当他接到了军分区司令部的命令后，暂时按兵不动。刘勇司令对此非常不满，一再命令张子清通知刘波立即赶到军分区驻地。刘波更为恐惧，考虑再三，他决定接受了国。民。党第五十七师刘***子委任的“***57师独立营中校营长”的头衔，扣押了军分区委派的全部政工干部。在刘波看来，八路军怎么也是***一部分，既然他已经接受***五十七师的正式委任，八路军应该对进攻他会有所顾虑。实际上，刘波是想用此作为免死金牌。
没想到刘勇司令员根本不把五十七师的委任当回事，他立即召开了军分区党。委。扩大会议，商讨解决办法。
有的人怕影响国共关系，不主张用武力解决。刘勇司令员针对这种错误思想，严肃指出：“消灭叛军，是八路军部队内部的事，与国。民。党无关。而且刘波通敌叛国，扣押我政工干部，破坏抗日，是地地道道的汉女干。”
军分区政委高占武也发表意见说：“我同意刘司令的意见，我们对这种人就不能讲客气、讲仁慈，必须将其消灭，以儆效尤。”会上，一致通过了武装平叛的决定。
随后刘勇司令员命令分区独立一团一营和清阳县大队七百多人，猛攻刘波的部队。当时周边除了日寇以外，刘***子的第五十七师基本上是个空架子，仅有二千多兵力，国。民。党的杂牌武装根本是救不了刘波。
刘波根本招架不住，经王格庄一次战斗，刘部所谓的三百多人的独立营就被八路军击溃，他带着余部六十多人逃到南庄躲了起来。
此时日军得知了他的处境，立刻派人与他接洽，说不会计较之前打日本人的前嫌，只要他愿意投降。当时刘波走投无路，坚持与日军作战死路一条，投降八路军也是死路一条，他最终投靠了日军，成为伪军。
刘波投靠日军以后，被任命为安新镇伪军大队长，过了没多长时间，他又得到消息，刘勇司令又计划派八路军主力部队攻打安新镇，他无奈知道他那点部队根本不是八路军的对手，很快就决定还是投靠国。民。党五十七师。