刘备三人匆匆吃过午饭，就带上礼物，出发了。
行了数里路，他们来到一四面环山、田水相间之地，看见一班农夫在田中锄耕，一副怡然自得的样子。
一位农夫唱道：“卧龙小子志气高，年青气旺运数好，不知何日投何主，但求一世助英豪！”
刘备听入了迷，待农夫唱完后，情不自禁地鼓起掌来。农夫们的目光齐刷刷地射向他。
刘备略显尴尬，下马走到唱歌的农夫面前，问：“这位大叔，刚才的歌真好听，曲谱得好，词也作得好，旋律优美且富有弹性。不知是何人所作？”
农夫将刘备上下打量了一番，问：“先生是…？”
“在下新野县令刘备。”刘备三人今天便装出行，以免引起注意。
一听见“刘备”这个名字，附近的农夫都放下手中的活，围拢过来，显然大家都知道他的大名。
“官人就是大名鼎鼎的刘使君？”农夫甲问。
“不敢当，正是刘某。”刘备有点不好意思。
农夫乙指着在那边等候的关羽和张飞问：“听说使君有两位结拜兄弟，可是那边的二位将军？”
“正是刘某的二弟关羽和三弟张飞。”
“三位请到我家喝杯茶吧，我家就在旁边。”农夫丙说。
“谢了大叔，我们来隆中是有要事，下次吧。”刘备推辞了。
刚才唱歌的农夫说：“我忘了回答使君的问题了，刚才的歌是卧龙先生自创的，叫‘沉龙之志，这儿的人几乎都会唱。”
“卧龙！”刘备双目放光，“你是说这首歌是卧龙作的？”
“对。使君认识他吗？”
“我等来此正为找他。他一定就在附近，大叔可否引见？”
“使君可找对地方了，我指条路，使君自去便可，我还要忙活呢。”农夫指着南边说，“那两座山之间有条小道，走小道穿过山后会看见一带高冈，叫卧龙冈；冈前有一片疏林，内有一座茅庐，卧龙先生便住在那儿。”
刘备谢过农夫，和关羽、张飞径往卧龙冈而来。
他们穿过山间小道，果然看见了一片高冈，还有树林和小溪。刘备远远望见那边的稀树林中露出了屋角。
“这里真是好山好水好地方啊！”刘备贪婪地环顾四周，不禁感叹道，“原来我要找的圣贤就住在这种如画似梦的仙境里！”
三人来到茅庐前，刘备下马叩门。
一位年约十岁的小童开了门，问：“先生找谁？”
“你好。我是新野县令刘备，特来拜谒卧龙先生。”
“你就是刘备大人？我家先生前几天才提到你。”
“是吗？可否让我进去见他？”
“真是不巧，他今早外出了。”
“哦？那他几时回来？”
“说不定，可能，也可能半个月，反正他总是归期不定的。”
刘备听了，惆怅不已。张飞说：“既然不在，咱们先回去吧。”
刘备想了想，对小童说：“如果先生回来了，烦请转告一声，就说刘某来过，有要事相求，望乞见一面。”
三人打道回府。走了不到一里路，忽见前面走来一位书生模样的少男，身穿白衣，头戴逍遥巾，手执一把小折扇。
刘备以为是孔明回来了，便下马行礼道：“在下新野县令刘备，特来拜见卧龙先生。”
书生愣了一下，慌忙施礼道：“在下崔州平，是卧龙的朋友，见过刘皇叔。”
刘备也一愣，说：“原来是崔先生，幸会幸会。”
崔州平问：“听说皇叔现今为新野县令()
，今天为何屈驾于此山野之地，莫非是来求孔明出山的？”
“唉，正是。刘某来得不合时，孔明先生今早外出未归。”
“是吗？那太不巧了，我也正想找他聊天呢。”
“先生可否与刘某坐下一谈？”
“当然可以，今日能见皇叔一面，在下真是三生有幸。”
于是，两人坐在石头上谈了起来；关羽和张飞在一旁等候。张飞有所不满，但又不便说出。
谈及天下大势，刘备说：“如今天下大乱，从十常侍专权到黄巾党造反，再到董卓弄权，现在又是曹操篡汉，真是一波未平，一波又起。不知先生对此有何看法？”
崔州平笑着摇了摇头，说：“吾一介村夫，不懂这天下大事，只知道世间永远存在矛盾，不管在哪个朝代，战争都是无法避免的，因为人的本性就是好战。在此情况之下，只能靠少数善于掌握历史之舵的人去缓和矛盾，改造乱世，降低战争的祸害性。我想皇叔足以担此重任，攘除女干恶，兴复汉室。”
刘备叹道：“实在惭愧，刘某打拼多年，到现在却只混了个县令当，真不知何年何月才能实现灭曹复汉的梦想！”
“皇叔莫忧，世事上天自有定夺，凡事存在必有其理。”
最后，刘备请崔州平当他的军师，被婉拒了。