众臣举洪福寺和尚陈玄奘。
玄奘前身是如来弟子金蝉，因无心听讲，被贬凡尘，从小经历种种磨难。
观音到长安，与木叉变成癫头和尚，献袈裟、锡杖于唐王，使唐王赐与玄奘。
又于法会上现身，指示西天有“大乘佛法三藏”，可度亡脱苦，消无妄之灾。
玄奘因向唐王请命去西天取经。
唐王与玄奘拜为兄弟，又命其指经取号，号作“三藏”，与文武百官送其西行。
三藏骑御赐白马，与两名侍者，一路出大唐西界。
在双叉岭被老虎精变成的“寅将军”将其两名侍者食尽，三藏独得逃生，此为三藏取经初出长安第一难。
前行遇猛虎、长蛇，为猎户刘伯钦所救。伯钦送三藏至两界山，猛听得山下有人大叫“我师父来也！”
原来此山就是五行山改名，山下压着五百年前大闹天宫的孙悟空。
三藏揭去山顶如来金字压帖，悟空裂山跳出，拜三藏为师，被赐名孙行者。
路上，孙悟空打死六个强盗，不堪唐僧数落，一怒之下去了龙宫。
唐僧接受观音赠送的用来钳制孙悟空的两件东西——嵌金花帽与紧箍咒。
悟空听从龙王劝告，回到唐僧身边。
在此间隙，观音赠三藏一领直裰、一顶花帽，又教他一篇“紧箍咒”。
三藏哄悟空戴上花帽，一念紧箍咒，悟空痛得打滚，原来那花帽是如来所赐紧箍。
悟空只得侍奉唐僧奔西而进。
二人至鹰愁涧，唐僧的白马被涧里玉龙吞下肚去。
观音将玉龙变成白马，供三藏乘骑。
在观音院，悟空卖弄唐僧的锦襕袈裟，观音院长老金池长老心生贪念，欲火烧唐僧师徒，却被悟空弄法反烧了禅院。
但袈裟反被金池长老之友黑风怪窃走。
孙悟空求助观音，他设计让观音化作黑风怪的妖友，自己化作仙丹，诱黑风怪吞下，黑风怪降服。
唐僧师徒继续西行，至高老庄，得知庄主女儿被一妖怪强占，悟空擒拿此妖，追至云栈洞。
知妖怪原是天庭的天蓬元帅，因调戏嫦娥，被贬下界，错投猪胎，故形貌像猪。
经观音收伏，赐名猪悟能，在此等候取经人。
孙悟空引他拜见唐僧，唐僧收其为徒，唐僧因其自称断了“五荤三厌”，又替他起别号叫“八戒”。
过浮屠山，乌巢禅师传授唐僧《多心经》。
途经八百里黄风岭，唐僧被黄风怪摄入黄风洞。
悟空到小须弥山请来灵吉菩萨收服黄风怪，原来此怪乃灵山下得道的黄毛貂鼠。
在流沙河，唐僧收被观音点化的沙悟净为三弟子，赐号沙和尚。
师徒四人跋山涉水，往西天取经。
师徒四众渡河西行，遇观音、普贤、文殊菩萨和黎山老母变成一母三女试禅心。八戒凡心未退，被绑吊在树上。
经万寿山五庄观，悟空偷镇元子大仙“人参果”，又推倒人参果树，为大仙所困。悟空三岛求方，最后到南海请来观音，用手执净瓶中的甘露救活人参果树。