蒙古为了灭掉南宋釆取大迂回包抄战略。
进军西藏灭掉云南大理，于1257年开始第一次入侵越南陈朝，攻陷陈朝升龙城。
但陈朝军民采取游击战术，利用热带雨林不断袭击蒙古军。
加上蒙古军不适应越南的湿热气候，最终议和撤走，陈朝向蒙古进贡。
到了1284年元朝（其时忽必烈已建立元朝）第二次征伐越南陈朝。
元朝出兵五十万击溃陈朝军队，占领越南北部，陈朝圣宗、仁宗投降。
1287年元朝欲送陈朝皇室族裔陈益稷回国立为安南国王，又出动三十万大军征伐陈朝。
但这一次遭到陈朝军队激烈反抗，损失惨重，最后在白藤江战役后彻底失败。
加上天热、传染病等，元军最后撤出，征安南失败。
陈朝建立了二百多年，到1400年被权臣胡季犁（mao）篡权夺位，建立胡朝。
期间陈朝向南扩张攻打占城国，向西侵略哀牢（老挝）的大片领土。
明初，明太祖朱元章忙于国内事务，对越南陈朝釆取怀柔政策，列为不征之国。
但明太宗朱棣时，陈朝发生变故，权臣胡季犁杀掉陈朝皇帝，扶持自己的儿子胡汉苍当上了皇帝，建立胡朝。
在请求明朝册封时，称陈朝皇室已绝没有后继子孙。
胡汉苍为陈朝皇室的外甥继承了皇位，明成祖信以为真册封胡汉苍为安南国王。
后来有个叫陈天平的安南人，来到了明朝见到了太宗朱棣，自称是陈朝太上皇陈少艺的儿子。
并向太宗朱棣控诉了胡季犁杀害陈朝皇室的罪恶。
太宗朱棣大怒，令大军压境，责成胡汉苍退位，并派明使率5000兵马护送陈天平回国。
可那想胡季犁父子表面求和，却在越南北部凉山设伏打败明军，俘虏陈天平回到清化凌迟处死。
太宗朱棣大为震怒，决定征讨安南。
1405年9月，太宗朱棣派成国公朱能为征夷将军，平西侯沐晟、新成侯张辅为左右副将，率军八十万大军分两路征讨安南。
经过一系列战争，明军于12月攻破升龙城，胡季犁、胡汉苍父子逃回老巢清化继续抵抗。
次年五月明军攻占清化，俘虏胡季犁、胡汉苍父子及胡朝君臣。
同时，在寻找陈朝宗室无果后，宣布成立交趾承宣布政使司对安南进行直接统治，自此交趾又回到中国的怀抱。
但在明朝统治的二十多年里，虽然明朝釆取了很多亲善措施，但仍受到安南人及陈朝后裔此起彼伏的反抗。
1418年安南豪族黎利发动蓝山起义，在安南人的支持下多次击败明军。
到1427年，宣德帝没有跟大臣们商议，宣布从安南撤军，册封黎利为安南国王，中原王朝最后一次统治安南结束。