次日曙光初照，关隘之下鼓声隆隆，马超率领的军队已经抵达。
刘备在城墙上远望，只见门旗下，马超骑着骏马，手持长枪，威风凛凛。
他头戴狮盔，身披银甲白袍，不仅装束非凡，更显得人才出众。
刘备赞叹道：“人们都称赞马超为‘锦马超’，看来名不虚传。”张飞一听，立刻想要下关迎战，
但被刘备劝阻：“暂且忍耐，避其锋芒。”
城下，马超多次挑战张飞，但张飞都被刘备拦住。
直到午后，刘备观察到马超的军队已经疲惫，便挑选了五百名骑兵，跟随张飞一同冲下关去。
马超见张飞军队出动，挥枪示意后撤，两军保持了一箭之地的距离。
张飞军队立刻停下，随后关上的军队也陆续赶到。
张飞挺枪跃马，大声喝问：“你可认得我燕人张翼德？”
马超回答：“我家世代公侯，怎会认识你这等乡野匹夫！”
张飞大怒，两匹马如同闪电般冲向对方，两把长枪在空中交错，两人激战百余回合，依然难分胜负。
刘备在一旁观看，不禁赞叹：“真是一位虎将！”
担心张飞有失，急忙鸣金收兵，两将各自回营。
张飞回到阵中稍作休息，取下头盔，仅裹包巾，再次上马挑战马超。
马超也应战而出，两人再次交锋。
刘备担心张飞的安全，亲自披挂上阵，直至两军阵前。
看着张飞和马超在战场上又斗了百余回合，两人的斗志都愈发昂扬。刘备示意鸣金收兵，两位将军这才分开，各自归队。天色渐晚，刘备对张飞说：“马超英勇无比，我们不能小觑他。先退回关上，明日再战。”张飞正杀得兴起，哪里肯罢手，大声喊道：“誓死不退！”刘备说：“今天天黑了，不能再战了。”张飞说：“那就多点些火把，准备夜战。”马超也换了战马，再次冲出阵前，大声挑衅：“张飞，你敢不敢夜战？”张飞激动起来，向刘备要了一匹新马，冲出去，大喊：“我抓不住你，誓不上关！”马超回应：“我打不过你，誓不回营！”双方士兵齐声呐喊，点燃了千百支火把，照得如同白昼。两将再次在阵前激战。二十回合后，马超突然转身逃跑。张飞大喝：“你想逃到哪里去？”原来马超见无法战胜张飞，心生一计，假装败退，诱骗张飞追赶，暗中拔出铜锤，转身就向张飞砸去。张飞早有防备，铜锤从耳边擦过。张飞勒马回头时，马超又追了过来。张飞稳住马，搭箭射向马超，马超却灵巧地闪避。两位将军各自回到本阵。
刘备在阵前高声宣布：“我以仁义待人，从不使用诡计。马孟起，你收兵休息吧，我不会趁机追击。”
马超听到这话，亲自断后，部队逐渐撤退。
刘备也收兵回关上。
第二天，张飞又准备去和马超大战一场。
突然有人报告说，军师诸葛亮驾到。刘备立刻迎接了诸葛亮。
诸葛亮笑着说：“我听说马超是当世的虎将，如果他和张飞硬碰硬，恐怕会两败俱伤。所以我让赵云和黄忠守住绵竹，我自己连夜赶来。我这有个小计谋，可以让马超归顺主公。”
刘备说：“我看到马超英勇的样子，真的很喜欢他，看重他，怎么才能得到他呢？”
诸葛亮说：“我听说东川的张鲁，想自立为‘汉宁王’。他的谋士杨松非常贪财，主公可以派人走小路去汉中，先用金银珠宝收买杨松，然后再给他写信，告诉他：‘我和刘璋争夺西川，其实是在帮你报仇，你千万不要听信离间的谣言。
事情解决后，我会保你做汉宁王。’让他撤回马超的军队。等他撤退的时候，我们就可以用计策招降马超了。”
刘备听了大喜，立刻写信，派孙乾带着金银珠宝走小路去汉中，先找到杨松，告诉他这件事情，并送上金银珠宝。
杨松看到财宝，高兴得不得了，立刻带孙乾去见张鲁，向他陈述利害。
张鲁说：“刘备只是左将军，他怎么能保我做汉宁王呢？”
杨松说：“他是大汉的皇叔，正好有资格保奏你。”
张鲁听了也非常高兴，立刻派人去告诉马超停止战斗。
孙乾就在杨松家里等待消息。
在不久的某一日，信使回报道：
“马超扬言尚未功成名就，决不能撤军。”
张鲁再次派人前去召回，但马超却屡次拒绝，连续三次爽约。
杨松摇头晃脑地说：“这位将军向来信誉堪忧，拒不收兵，恐怕心怀叵测。”
于是，他暗中散布流言蜚语：
“听闻马超意图篡夺西川，自立为蜀中之王，以报父仇，不愿再臣服于汉中。”
张鲁听罢，便向杨松求教对策。
杨松眼珠一转，计上心来说：
“一方面，我们可以派人去对马超说：‘既然你志在成功，那就给你一个月的时间，但要完成我三个要求。做到了有赏，做不到则要受罚。
第一，攻取西川；第二，取刘璋的首级；第三，击退荆州的军队。三件事若有一件不成，你就得献上自己的头颅。’另一方面，让张卫整顿军队，严守关隘，防备马超的突然发难。”
张鲁采纳了建议，派使者到马超营中传达这三项任务。
马超闻言大惊失色，惊叹道：“这怎么变得如此荒谬？”
他遂与马岱密谋：“不如我们就此收兵。”
然而，杨松又放出风声：
“马超若退兵，必定别有用心。”