孙权采纳了他人的建议，随即派遣使者将关公的首级放入木盒中，连夜送往曹操处。
当时曹操正从摩陂撤军返回洛阳，得知东吴送来关公的首级，他高兴地说：
“关羽已死，我可以安心睡觉了。”
这时，一名官员站出来说：“这是东吴转移祸端的计谋。”
曹操看去，原来是主簿司马懿。
曹操询问原因，司马懿解释说：
“过去刘备、关羽、张飞三人在桃园结义时，誓言同生共死。现在东吴杀了关羽，担心他们的报复，所以将首级献给大王，让刘备将怒火转向大王，而不是攻击东吴。这样他们就可以趁机行事了。”
曹操说：“仲达的话很有道理。我该用什么策略来应对？”
司马懿说：“这件事很容易处理。大王可以将关公的首级配以香木雕刻的身躯，按照大臣的礼仪安葬。刘备得知后，必定会深恨孙权，全力南征。我们可以观望他们的胜负，如果蜀国胜利就攻击东吴，如果东吴胜利就攻击蜀国。无论哪一方获胜，另一方也不会长久。”
曹操听后非常高兴，采纳了他的计策。
于是召见东吴使者，呈上木盒。
曹操打开盒子，看到关公面容如故。
曹操笑着说：“云长公别来无恙？”
话音未落，只见关公口开目动，须发俱张。
曹操惊恐倒地。
众官急忙抢救，过了许久才苏醒过来，对众官说：
“关将军真是天神下凡！”
东吴使者又告诉曹操关公显圣附体，责骂孙权追吕蒙的事情，曹操更加恐惧。
于是设立祭品，用沉香木雕刻身躯，按照王侯的礼仪在洛阳南门外安葬。
命令大小官员送葬，曹操亲自拜祭，追封为荆王，并派官员守墓。
随后，曹操便遣送东吴使者返回江东。
汉中王从东川归来，抵达成都时，法正上奏道：
“陛下，先王妃已仙逝，孙夫人也南归，恐怕不会再回来。按照人伦常理，应当再纳一位王妃辅佐内政。”
汉中王采纳了这一建议。法正再次上奏说：
“吴懿有一位妹妹，既美丽又贤惠。我曾听闻有相士预言此女日后必有大贵。她原本许配给刘焉之子刘瑁，但刘瑁早逝，她至今守寡。大王可以考虑迎娶她为妃。”
汉中王回应道：“刘瑁与我同宗，按理说不合适。”
法正说：“若论亲疏关系，这和晋文公与怀嬴的情况有何不同？”
于是，汉中王同意了，并将吴氏迎为王妃。
后来，吴氏为汉中王生下两个儿子：长子刘永，字公寿；次子刘理，字奉孝。
另外，东西两川地区，民众安居乐业，国家富强，农作物丰收。
突然，有人从荆州传来消息：东吴向东郡的关公求婚，但关公坚决拒绝了。
孔明说：“荆州现在危险了！我们应该派人去支援关公。”
正在讨论之际，荆州的捷报使者纷纷到来。
不久，关兴抵达，详述了水淹七军的胜利。
紧接着，又有信使飞马来报：
“关公在江边增设了许多墩台，防御森严，万无一失。”因此，玄德放心了。
在一个突然的日子里，刘备感到全身不由自主地颤抖，无论行走还是坐卧都感到不安，到了夜晚更是难以平静入睡。
他起床坐在内室，点着蜡烛阅读书籍。
然而，他发现自己的思绪变得模糊不清，最终伏在桌上睡着了。
就在这时，室内突然刮起了一阵冷风，灯光熄灭又重新亮起，他抬头一看，发现有一个人站在灯下。
刘备问道：“你是谁？为何深夜闯入我的内室？”
那人没有回答。
刘备心中满是疑惑，起身仔细观察，原来是关羽，在灯光下来回躲闪。
刘备说：“贤弟，自从上次分别后一切可好？如此深夜前来，必定有重要事情。我与你情同手足，为何要躲避我？”
关羽含泪恳求道：“兄长，请你发兵，帮我报仇雪恨！”
说完，一阵冷风猛烈吹起，关羽消失了。
刘备突然惊醒，才意识到这一切只是一个梦。
当时正好是夜里三更。
刘备感到非常困惑，急忙前往前殿，派人去请诸葛亮。
诸葛亮到来后，刘备详细讲述了梦中的警示。