诸葛亮说：“这只是王上您思念关公，所以才会有这样的梦境，何必过于疑虑？”
刘备反复表达自己的担忧，诸葛亮用温和的话语安抚了他。
孔明离开后，抵达中门时遇见了许靖。
许靖对他说：“我刚去军师府上报告一件紧急事情，得知军师您入宫了，因此特意来这里找您。”
孔明询问：“是何急事？”
许靖回答：“我刚刚听到外界传言，东吴的吕蒙已经攻占了荆州，关羽已经遇害。所以我特地来向您密报。”
孔明说：“我昨夜观察天象，发现将星陨落在荆楚地区，便已预感到云长可能遭遇不幸。但考虑到主公可能会因此担忧，所以没有敢说出来。”
他们两人正在交谈之际，突然从殿内走出一人，抓住孔明的衣袖说：
“这样的噩耗，为何对我隐瞒？”
孔明一看，原来是玄德。
孔明和许靖启奏道：“刚才所说的，都是些未经证实的传言，不必过于相信。希望主公放宽心，不要过于忧虑。”
玄德表示：“我和云长曾誓言生死与共。如果他有难，我怎能独活？”
在孔明和许靖正劝说之际，一名近侍报告说：“马良、伊籍到。”
玄德急忙召见询问。
两人详细汇报了荆州已失守，关羽战败求援的情况。
呈递上表章，还未来得及阅读，又有侍臣报告：“荆州的廖化到。”
玄德迅速召见，廖化哭着拜倒在地，详细报告了刘封、孟达不肯出兵救援的情况。
玄德震惊地说：“如果真是这样，我的兄弟危险了！”
孔明表示：“刘封、孟达如此无礼，其罪不可饶恕！主公请放心，我亲自率领一支军队，前往解救荆襄之急。”
玄德含泪说：“云长若有不测，我决不独活，我明天亲自带兵去救云长。”
于是立即派人前往阆中通知张飞，同时召集兵马。
天还未亮，接连传来几次报告，说关羽连夜逃往临沮，被吴将俘获，因坚守节义而壮烈牺牲，父子俩归天。
玄德听后，大呼一声，悲痛欲绝地昏倒在地。
这正是：
怀念当年共同发誓至死不渝，怎忍心今日独自苟活！
然而，当汉中王得知关羽父子遭到杀害的消息后，悲痛欲绝，泪流满面晕倒。
周围的文武官员急忙上前施救，经过一段时间才苏醒过来，随后被搀扶进入内宫。
诸葛亮安慰他说：“陛下，请您节哀顺变，人的命运生来就是注定的。关羽素来刚强且自负，这才导致了今日的悲剧。陛下应该保重身体，慢慢计划复仇。”
刘备回答说：“我与关、张两位兄弟在桃园结义时，曾立下生死与共的誓言。现在云长已经去世，我又怎能独自享受荣华富贵呢？”
话音未落，就看见关兴悲愤地走来。刘备一见到他，再次悲痛欲绝，昏倒在地，众人急忙将他救醒。
刘备一天之内多次痛哭晕厥，连续三天滴水未进，只是不停地哭泣，泪水浸湿了衣襟。
尽管诸葛亮和众官员再三劝解，刘备仍然坚持说：
“我和东吴誓不同天共处！”
诸葛亮告诉他：“听说东吴将关羽的首级献给了曹操，而曹操则以诸侯之礼将其安葬。”
刘备不解地问：“这是什么意思？”
诸葛亮解释道：“这是东吴想要将祸水引向曹操，而曹操识破了这个计谋，因此用厚礼安葬关羽，目的是让陛下将怨恨转向东吴。”
刘备愤怒地说：“我现在就要出兵讨伐东吴，以消除我心中的仇恨。”
诸葛亮劝谏说：“不可如此。目前东吴希望我们攻打魏国，而魏国也希望我们攻打东吴，他们都怀有诡计，等待时机发动攻击。陛下应当按兵不动。先为关羽举行丧礼，等到吴、魏之间出现矛盾，咱们再趁机出兵。”
在众官员的再三劝说下，刘备终于开始进食，并下令川中的将士们全部戴孝。
汉中王亲自走出南门，进行招魂祭奠，整日哀悼不已。
另一方面，在洛阳的曹操，自从安葬了关羽之后，每当夜深人静之时，总能梦见关羽的身影，这让曹操感到非常惊恐。
他向手下的官员们询问原因。
官员们告诉他：“洛阳的行宫旧殿常有怪异之事发生，可以考虑建造新殿居住。”
曹操说：“我想建造一座名为建始殿的新殿，但苦于找不到优秀的工匠。”
贾诩推荐说：“洛阳有一位名叫苏越的优秀工匠，他的设计非常巧妙。”
曹操便召见苏越，让他绘制新殿的设计图。
苏越画出了一座九间大殿，包括前后廊庑和楼阁的设计图，呈递给曹操。
曹操看后表示：“你的设计非常符合我的心意，但我担心找不到合适的栋梁之材。”
苏越回答说：“离城三十里有一个名为跃龙潭的地方，那里有一座跃龙祠。祠堂旁边有一棵大梨树，高十余丈，足以作为建始殿的梁木。”