却说孔明再次出山，一口气建了五个大寨子，还分了左右中前后的位置。
他从斜谷一直走到剑阁，又建了十四个大寨子，把军队都安排得妥妥当当的。
每天还派人去巡逻呢！
突然听说郭淮和孙礼带着陇西的军队在北原扎营了。
孔明对将领们说：“魏兵在北原扎营，是怕我们走这条路，把他们的后路给断了。我现在假装要攻打北原，其实偷偷地去渭河边。
我已经让人准备了一百多只木筏子，上面都装着草把子，还选了五千个会游泳的水手来划船。
我半夜就去攻打北原，司马懿肯定会带兵来救援的。如果他们稍微有点败象，我就让后面的军队先过河，
然后再把前面的军队放到筏子上，别让他们上岸，直接顺水漂到浮桥那边去，放火烧断浮桥，从后面攻击他们。
我自己再带一支军队去攻打前面的营地。如果我们能占领渭水南岸的话，那以后的进攻就容易多了。”
将领们都按照命令行动起来。
早就有巡逻的士兵飞奔去报告司马懿了。
司马懿召集将领们开会说：“孔明这次的行动肯定有阴谋。他表面上说要攻打北原，实际上是想顺水漂过来烧我们的浮桥，扰乱我们的后方，然后再攻打我们的前方。”
随后告诉夏侯兄弟，如果他们听到北边有动静，就带着兵马躲到南山渭水旁，等蜀军来了给他们一个惊喜。
接着司马懿又对张虎和乐说：“你们带些弓箭手藏到浮桥北岸，要是看到蜀军坐船来，就一起射箭，别让他们靠近桥。”
再然后，他给郭淮和孙礼下命令：
“孔明可能会偷偷过河，你们新搭的帐篷人不多，可以藏在半路上。如果蜀军下午过河，晚上肯定会来攻击你们，你们假装逃跑。
他们肯定会追，那时你们就用弓箭射他们。我要从水陆两路进攻。如果蜀军大举进攻，就看我指挥反击。”
最后，他让两个儿子司马师、司马昭去支援前线，自己则带兵去救北原。
却说孔明这个智多星，让魏延和马岱带着队伍去渭水那边搞事情；
又让吴班、吴懿带着木筏兵去烧浮桥，真是玩得不亦乐乎。
王平、张嶷打头阵，姜维、马忠跟在后面，廖化、张翼殿后，这分兵三路的战术，简直就像在玩一场大型的捉迷藏游戏。
到了中午，大家离开大寨，渡过渭水，摆好阵势，慢慢前进。
而魏延、马岱快到北原时，天色已晚，孙礼一看情况不妙，立马溜之大吉。
魏延知道有埋伏，急忙撤退，结果四面楚歌，左边是司马懿，右边是郭淮，两路兵马杀来。
魏延、马岱拼了老命才杀出重围，蜀兵大部分掉进水里，剩下的四处逃窜。
幸好吴懿及时赶到，救了败兵上岸抵抗。
吴班带着一半兵力划着筏子顺水而来，想要烧浮桥，却被张虎、乐在岸上乱箭射住。
随后，吴班中箭落水而死，剩下的士兵纷纷跳水逃生，木筏也被魏兵抢走了。
王平与张嶷，两位蜀汉的猛将，在月黑风高的夜晚，误打误撞地闯进了魏军的营地。
他们原本是去北原支援的，结果却发现那里已经人去楼空。
王平开玩笑说：“张兄，看来我们来晚了，连个鬼影都没看到。难道司马懿已经提前得知我们的计划，躲起来了？”
张嶷也调侃道：“是啊，我们只能等浮桥上的火把点燃了，才能知道下一步怎么走。”
就在这时，一个传令兵气喘吁吁地跑来，告诉他们一个坏消息：
“丞相让你们赶紧回去，北原和浮桥都丢了！”
王平和张嶷顿时慌了神，急忙撤退，却被魏军从背后偷袭，一场混战后，蜀军损失惨重。
孔明回到祁山大寨，看着剩下的残兵败将，心里五味杂陈。
忽闻费祎从成都赶来，孔明忙不迭地请他进来。
费祎刚行完礼，
孔明就笑眯眯地说：“我这儿有封信，想请你帮忙送到东吴去，怎么样，敢不敢接这个挑战？”
费祎一拍胸脯：“丞相您的命令，我岂敢说不！”
于是，孔明迅速写好信交给费祎。费祎拿着信直奔建业，见到孙权后递上信件。
孙权打开一看，信中写道：
【汉室现在有点儿小麻烦，秩序乱了套；曹贼那家伙闹得不可开交。我可是受了昭烈皇帝的重托，得全力以赴才行。
现在我们的大部队已经在祁山集结完毕，准备让那些猖狂的家伙在渭水尝尝失败的滋味。
希望陛下您能看在我们同盟的份上，派兵北伐，一起征服中原，共享天下。信里写不完的话，还请您英明决策！】
孙权读完信后，心情大好，对费祎说：
“我一直想出兵，但没找到合适的机会。现在既然有了这封信，我决定亲自出征，先攻占魏新城；然后让陆逊、诸葛谨等人在江夏、沔口攻打襄阳；
孙韶、张承等人则从广陵出发，目标是淮阳等地：三路大军同时进攻，总共三十万兵力，立即行动。”
费祎表示感谢：“如果这样，中原很快就会被攻破！”
随后，孙权设宴款待费祎。
席间，孙权问：“丞相的军队中，谁最适合担任先锋？”
费祎回答：“魏延最合适。”
孙权笑着说：“这个人虽然勇猛，但心思不正。如果有一天没有孔明，他肯定会惹祸。孔明难道不知道吗？”
费祎说：“陛下说得非常对！我回去后，会告诉孔明。”
于是告别孙权，回到祁山，见到孔明后，详细汇报了吴主出兵三十万，亲自出征，分三路进攻的情况。
孔明又问：“吴主有没有其他的话？”
费祎把关于魏延的讨论告诉了他。